新能源汽车未来发展展望

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状 、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)
、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK) 、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)
、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局 、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》 ，新能源汽车是指采用新型动力系统
，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车
、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合 。

新能源汽车按照能源供给和应用领域 ，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看
，新能源汽车产业链上游主要包括电池 、电机
、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务 、新能源汽车后市场服务等应用领域
。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看 ，上游企业包含赣锋锂业
、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪 、上汽集团等国产企业以及特斯拉
、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等
，已经实现后向一体化布局 。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后 ，2011年开始
，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面 ，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段
，由“政策导向性市场 ”逐渐向“市场导向性市场
”转型
。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策 、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展 ，为世界经济发展注入新动能
，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》 ，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化
、推动绿色发展的战略举措。到2025年
，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机 、车用操作系统等关键技术取得重大突破 ，安全水平全面提升 。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里
，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用 ，充换电服务便利性显著提高
。

产业发展现状

1
、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠
，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响 ，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定
，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20% 。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆 ，同比增长159.5%
。2021年新能源汽车的产量爆发式增长
，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模 、发展质量双提升的良好发展局面 ，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长
，达到352.1万辆，同比增长157.6% 。2012-2021年 ，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆
，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升
。

2012-2020年 ，我国新能源汽车产销率呈现波动性
，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动 ，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年
，我国新能源汽车产销率为99% 。

2
、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势
。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上) 、非插电式混合动力乘用车
、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车 。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆 ，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升
，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8% ，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元
，同比增长236%
。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量 ，处于贸易逆差状态。2021年
，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差 。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展 ，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车
，由此也开启我国新能源汽车元年
。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月 ，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡
，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4% ，较2020年大幅上升 。

行业竞争格局

1 、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示
，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省
。其次为江苏
、山东等沿海省市;浙江、安徽 、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日 。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多 ，其中不乏广汽集团(601238.SH)
、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业
。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业
，安徽省有蔚来-SW(09866.HK) 、江淮汽车(600418.SH)
、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多 。

2 、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司 ，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱
，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆 ，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1
、政策退坡
，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段 ，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2026年中国新能源汽车销量将达到1444万辆

根据中国汽车工业协会统计数据显示
，中国新能源汽车销量保持快速增长，2021-2022年我国新能源汽车销量爆发式增长 ，2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆
，同比增长93.4%，连续8年保持全球第一
。预计到2026年中国新能源汽车销量将达到1444万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 。

艰难时刻注入强心剂《新能源汽车产业发展规划》通过

新能源汽车产业在政策的推动下将进一步加速冲刺。

10月9日 ，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好稳就业工作
，确保完成全年目标任务
。会议上通过了《新能源汽车产业发展规划》，明确引导新能源汽车产业有序发展 ，推动建立全国统一市场
，提高产业集中度和市场竞争力。

政策引导产业有序发展

会议指出，要适应产业升级趋势和绿色消费新需求 。

在新能源汽车方面 ，会议通过《新能源汽车产业发展规划》
，明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择等方面的主体地位 ，更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用
。引导新能源汽车产业有序发展
，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。

为此 ，一要加大关键技术攻关
，鼓励车用操作系统 、动力电池等开发创新 。支持新能源汽车与能源
、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化 、智能化技术互融协同发展 ，推进标准对接和数据共享
。

二要加强充换电
、加氢等基础设施建设，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持 。鼓励开展换电模式应用
。

充电和续航是限制新能源汽车发展的主要瓶颈。官方数据显示
，截至2020年6月底，全国各类充电桩保有量达132.1万台 ，其中公共充电桩55.8万台
，私人充电桩76.3万台，数量位居全球首位 。但这一数字仍无法满足新能源汽车用户的需求
。而充电桩的限制 ，反过来也将大大限制新能源汽车的续航性。

据预测
，2020年国内预计将新增公共充电桩15万台，其中公共直流桩6万台 ，公共交流桩9万台；预计新增私人桩约为30万台；预计新增公共充电场站8千座 。同时
，换电作为运营类车辆能量补给方式的补充会有进一步发展。

三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作
。

四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交 、出租、物流配送等公共领域车辆 ，新能源汽车比例不低于80% 。

经查阅
，上述国家生态文明试验区目前包括：福建省
、江西省、贵州省 、海南省四地；而大气污染防治重点区域主要指京津冀
、长江三角洲?、珠江三角洲地区，以及辽宁中部 、山东
、武汉及其周边、长株潭 、成渝
、海峡西岸、山西中北部 、陕西关中
、甘宁、新疆乌鲁木齐城市群 ，共涉及19个省 、自治区、直辖市，面积约?132.56?万平方公里
，占国土面积的?13.81%
。

快充成为重点，要求更加务实

去年12月3日 ，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）正式发布。截至发稿
，本次通过的《新能源汽车产业发展规划》细则尚未公开 。不过从报道中提及的四大重点内容来看，总体方向并未有显著变化
。

对比征求意见稿来看 ，正式通过的《新能源汽车产业发展规划》有两处较大改变
，一是在基础设施建设方面，明确了快充的重要地位；二是公共服务领域支持新能源汽车使用的要求更加务实 ，放缓了节奏。

具体来看
，相比征求意见稿国常会通过的正式规划进一步提升了快充的地位，提出要“快充为主的高速公路和城乡公共充电网络” ，同时还明确了将对充电基础设施给予财政支持 。

而在此前征求意见稿中的相关表述为：“合理布局充换电基础设施
，加快形成适度超前
、慢充为主、应急快充为辅的充电网络
。 ”另外，这一次还在规划中明确了将对充电桩建设给予财政支持 ，此前虽有相关补贴政策，但此前的征求意见稿中并未提及。

值得一提的是
，在2020年政府工作报告中，充电桩建设也被纳入了新基建重点领域 。可以预见 ，在政策和市场的双重推动下
，国内充电桩网络将进一步完善，能够更好地提高新能源汽车用户的用车便利性 ，缓解续航焦虑
，如此又能带动新能源汽车销量的提升
。

另外，本次通过的规划对于公共领域新能源汽车发展的要求更加务实。去年发布的征求意见稿明确要求2021年起 ，国家生态文明试验区 、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车
，而在规划中，“全部”变成了“80%
” ，节奏进一步放缓
，更加务实 。

相关数据显示，近年来 ，我国新能源汽车发展迅速，自2015年起
，连续五年产销量居世界首位，2019年销售120.6万辆。截至2020年6月底 ，我国新能源汽车保有量已达417万辆
，占国内汽车保有总量的1.16%
。

如今，《新能源汽车产业发展规划》的通过 ，为我国新能源汽车的发展指明了方向
、提出了目标、并有相应的措施
，国内新能源汽车产业将进一步加速。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场 。

我国新能源汽车发展的规划？

一针“强心剂”扎向中国新能源市场 ，汽车行业主航道更加清晰
。

10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》
，指出要 ”培育壮大绿色发展新增长点
”，对未来的技术方向 、发展方法等给出了清晰路径。《新能源汽车产业发展规划》作为汽车行业的顶层设计 ，虽然尚未发布终版的详细文件
，但四大要点的披露已经让企业和市场振奋不已，一扫今年前8个月国内新能源汽车销量因补贴退坡而落后欧洲市场的阴霾;这也标志着新能源汽车领域即将爆发势增长 ，一时的艰难之后风口来袭，新能源车企将打响“军备竞赛” 。

《新能源汽车产业发展规划》四条要点如下：

一要加大关键技术攻关
，鼓励车用操作系统
、动力电池等开发创新
。支持新能源汽车与能源、交通 、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化
、智能化技术互融协同发展 ，推进标准对接和数据共享。

AM车镜解读：

今年是汽车发明的第135年
，内燃机的革命也走到了尽头，电池、电机 、电控开始取代发动机;芯片
、操作系统将为汽车行业带来革命性变化 。因此 ，“鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新 ”被放到了核心地位
，可以预测，未来汽车操作系统领域或许也会出现类似安卓 、IOS之类的产品 ，国内企业如何用好创新能力强的优势
，避免再被外资卡脖子，是重大挑战也是机遇
。

动力电池方面 ，宁德时代名声在外
，但在今年前8个月的全球电动汽车电池市场份额上，LG化学以1%的领先优势获得了第一名 ，宁德时代以24%的的市场份额位列第二，松下则以19%的份额名列第三。可以看出
，动力电池之争才刚刚起步，中国企业取得决定性优势还需要不断的进行技术创新 。

而推动“产业深度融合
”、“协同发展”
、“标准对接 ”、“数据共享
”等关键词则是对汽车“新四化”的加强 ，不但汽车要信息化 、电子化
，借助5G技术的发展，充电桩
、交通信号、道路 、家电等等一切都将互联互通 ，汽车是移动的电脑
，联通一切，届时各种数据和充电标准都将共享和统一 ，汽车社会的效率将提升到我们当前难以预测的程度
。

二要加强充换电
、加氢等基础设施建设
，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持 。鼓励开展换电模式应用。

AM车镜解读：

充电、换电 、加氢，成为三大基础设施建设方向 ，这对所有的新能源车企都是利好
，政策鼓励百家争鸣，无论是对刚刚完成换电超过100万次的蔚来汽车还是对在氢能源领域大力布局的长城汽车而言都是好事——9月13日 ，长城控股集团旗下未势能源科技有限公司发布了包括95kW乘用车燃料电池系统发动机
、最大可拓展至150kW的平台化燃料电池堆及70MPa高压储氢瓶阀及减压阀等核心产品
。此次发布会正式宣告，长城汽车首款燃料电池SUV将于2021年实现量产
，未势能源氢能“联合舰队 ”出征，长城氢能战略布局纵深推进。

值得注意的是 ，快充的地位被放在了第一位
，“快充为主
”，一旦这样的高速和城乡公共充电网络建成 ，燃油车加油快的优势和新能源汽车里程焦虑的劣势都将荡然无存 。更为重要的是
，政策明确了对充电基础设施给予财政支持
。对此，我们希望补贴到位的同时 ，做到用好、用实
，全力避免此前新能源汽车补贴中存在的骗补情况发生。

三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作 。

AM车镜解读：

这一条字不多，但意义重大
。虽然我国有着新能源汽车的先发优势 ，但前几年很多企业眼里盯着的都是国家补贴
，如今在欧美日韩纷纷加大在新能源汽车领域的投资和政策力度的时候，我们才发现此前取得的销量优势基本都消化在国内市场 ，要说出口看世界，难有能拿出手的车企和车型
，反而很多关键零部件如电控核心零部件IGBT器件和图像处理芯片等都需要进口。

这个时候，有两家企业就不得不提 ，一是新能源汽车市场的“鲇鱼”特斯拉
，它的不断降价，对国内企业的竞争心态起到了很大的激活作用 。

第二家企业就是恒大汽车 ，恒大汽车是“走出去 ”的榜样
，在国际合作方面恒大汽车一骑绝尘
。至今我仍记得恒大集团董事局主席许家印在"恒大新能源汽车集团全球战略合作伙伴峰会"上的讲话，揭开了恒大实现"换道超车"的秘诀："买买买 ，合合合
，圈圈圈，大大大 ，好好好。"能买来的技术就买
，买不了就合并，合并不了就合作 ，而目标是要有大规模和大格局，去实现好的品质和价格 。至今
，恒大集团已经构建出一个覆盖了整车制造 、电机电控
、动力电池、汽车销售 、智慧充电、共享出行等领域的新能源汽车全产业链，并在各关键环节拥有世界最顶尖的技术
。

今年8月3日 ，恒大汽车同时发布恒驰首期六款车
，分别是恒驰1
、恒驰2、恒驰3 、恒驰4
、恒驰5、恒驰6，覆盖了从A级到D级所有级别 ，横跨轿车 、轿跑
、SUV、MPV 、跨界车等乘用车车型。

对于恒大汽车来说
，刚刚备好食材，《新能源汽车产业发展规划》的“盘子”就来了 ，剩下的
，只等上桌了 。不得不说，恒大进入新能源汽车领域的选择正确且时机恰当 ，跟着国家战略走
，已经赢了一半。

对于国内的汽车企业来说，扩大国际合作
、走出去 ，将成为影响生死存亡的重中之重
。

四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交 、出租
、物流配送等公共领域车辆
，新能源汽车比例不低于80% 。

AM车镜解读：

公共服务领域由于具有用途固定、路线固定 、使用区域固定等特点，非常适合发展新能源汽车 ，这是实现碳减排的重要手段
，对环境有利，对产业发展和产品试点有利
。值得注意的是 ，政策非常务实
，规定“新能源汽车比例不低于80%
”，并未急于求成。

AM车镜总结：

值得一提的是 ，《新能源汽车产业发展规划》并非横空出世
，作为行业内的顶层设计文件，它和我国的新能源汽车发展息息相关 。2009年 ，我国率先推动新能源汽车发展
，在全球抢得了先发优势;2012年，国务院发布实施了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》 ，使得我国的新能源汽车产业在近些年取得了长足进步;2019年12月，《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)公开发布;之后就是10月9日
，《新能源汽车产业发展规划》获得最终通过
。

从时间脉络可以发现，我国的新能源汽车产业政策一直坚定稳健、一脉相承 ，虽然在细节上不断调整
，但在大方向上却是毫不放松。在欧美日韩及跨国车企纷纷追随中国脚步“换道竞争”的当下，更进一步验证了十年前中国发展新能源汽车战略的前瞻性 。我们将通过顶层设计助力车企新能源化转型 ，进而带动整个汽车社会的变革
，将先发和规模优势转化为技术和品牌优势，进而实现汽车大国向汽车强国的转变
。在这个过程中 ，大浪淘沙
，参与其中的车企百舸争流，成败沉浮 ，又将书写怎样的传奇
，我们拭目以待！

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

行业发展前景预测

——“十四五 ”期间中国新能源汽车行业将进一步发展

在我国“十四五
”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业
、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等 。2020年11月份 ，在国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流
，公共领域用车全面电动化
。在政策的推动下，未来我国新能源汽车的发展前景较好。

——新能源汽车发展趋势

目前 ，随着特斯拉的性价比车型Model 3的刹车系统频繁出问题
，给我国本土新能源汽车品牌的发展创造了条件，未来我国本土新能源汽车品牌将多元化发展纯电动汽车生产企业“蔚来”、“小鹏 ” 、“理想
”将在不同领域占有市场 ，而我国本土的传统车企也将顺应汽车发展的趋势
，逐渐向新能源汽车方向转型 。同时，新能源汽车相较于传统燃油车电子化程度更高 ，为我国汽车自动驾驶创造了更好的条件。

——未来新能源汽车销量将持续增长

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提到
，到2025年我国新能源汽车的销售量占汽车新车销售总量的20%左右
。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年我国汽车销量达到2531.1万辆 ，根据往年数据和未来我国经济发展趋势来看
，前瞻预计未来我国汽车销量将以每年6%的增速进行增长，到2026年我国汽车新车销售量约为3590万辆 ，而新能源汽车销量按2025年的20%来推算，约能达到718万辆左右。

——更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 。